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Press Release

Fieldfisher conseille AwoX dans le cadre de l'acquisition de Groupe Chacon

02/10/2018

Locations

Belgium, France

Une équipe pluridisciplinaire et transfrontalière de Fieldfisher a accompagné AwoX sur les aspects corporate, marchés de capitaux, financement bancaire et de droit belge, de l'acquisition de Groupe Chacon.

La société AwoX, pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (maison intelligente), dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, a réalisé le 21 septembre 2018, l'acquisition de la société de droit belge Groupe Chacon.

Cette acquisition était au cœur des ambitions stratégiques fixées par AwoX visant à devenir le groupe européen de référence dans l'univers de la Smart Home. Le nouvel ensemble qui permet à AwoX de changer de dimension présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente au sein des foyers.

L'acquisition, d'un montant total de 10M€, a été financée comme suit :

  • 4,2M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée en septembre 2018 sur laquelle le département Bourse et Marchés de Capitaux est intervenu ;
  • 3M€ via une dette bancaire consentie par un pool de banques sur laquelle le département Banque et Finance est intervenu ;
  • 1M€ via un prêt d'Aide à l'Innovation ;
  • 3,15M€ via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) sur laquelle le département Bourse et Marchés de Capitaux est intervenu.

Christopher Mesnooh (Corporate M&A) et Samuel Pallotto (Bourse et Marchés de Capitaux) commentent : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner AwoX dans le cadre de l'ensemble des aspects de cette opération structurante et notamment son financement réalisé sous forme d'augmentation de capital et de financement bancaire. Cette opération qui a fait intervenir trois départements de notre bureau de Paris ainsi que notre bureau de Bruxelles, démontre notre capacité à intervenir de manière totalement intégrée sur des dossiers cross-practices et cross-offices pour des acteurs majeurs de leur secteur".

Pour cette opération, AwoX était conseillée au sein du bureau de Paris par le département Corporate (Christopher Mesnooh, associé et Sébastien Nanteuil, collaborateur), le département Bourse et Marchés de Capitaux (Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé et Charlotte Wright, collaboratrices), le département Banque et Finance (Hélène Lefebvre, associée) et au sein du bureau de Bruxelles par le département Corporate (Marie Evrard, associée).

Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Tetra Law (Belgique). Le cabinet Volt Associés a conseillé le pool bancaire dans le cadre du financement bancaire.

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