Locations
Click here for the English version
Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de BIO-UV Group sur Euronext Growth Paris.
Basée à Lunel (Hérault) et créée en 2000, BIO-UV Group est une entreprise française qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets.
L'opération, qui a été un succès, a permis de lever 10 M€ à un prix de 3,84€ par action. La demande totale s’est élevée à 2.833.265 titres soit un taux de sursouscription global de 1,3 fois. En conséquence, l'intégralité de la clause d'extension a été exercée et BIO-UV Group a consenti à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 3 août 2018, portant sur un maximum de 95.000 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 0,4 M€.
Compte tenu du prix d’introduction en bourse de 3,84 € par action, la capitalisation boursière de BIO-UV Group ressort à environ 30 M€. A l’issue de l’opération, le capital de BIO-UV Group est désormais composé de 7.789.295 actions. Le flottant représente 30,7% du capital de la société avant exercice éventuel de l’option de surallocation.
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises interviendra le 9 juillet 2018. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth à compter du 10 juillet 2018.
L'opération va permettre à BIO-UV Group d'accélérer sa croissance en saisissant toutes les opportunités qui lui sont offertes tant sur ses marchés historiques que sur le marché des eaux de ballast, actuellement en pleine accélération.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux, commente : "Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner BIO-UV Group au cours de cette étape structurante et remercions l’équipe dirigeante pour sa confiance. Cette opération confirme la vigueur de notre activité marchés de capitaux et notre capacité à intervenir auprès d’entreprises à fort potentiel intervenant sur des marchés en croissance, afin de les assister dans le cadre de l’ensemble de leurs opérations sur les marchés".
L'opération était conseillée par Fieldfisher, dont l'équipe était constituée de Samuel Pallotto, associé en charge du dossier, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Adrien Ahmadi (Marchés de Capitaux) ainsi qu'Antoine Gabizon, associé (Droit Fiscal).
Fieldfisher's Capital Markets department acted as deal counsel on BIO-UV Group's IPO on Euronext Growth Paris.
BIO-UV Group is a French company that designs, manufactures, and markets innovative ultraviolet water disinfection systems. The company is based in Lunel (Hérault) and was founded in 2000.
The operation, which was successful, allowed to raise €10 million at a price of €3.84 per share. Total demand came to 2,833,265 shares, representing an overall oversubscription rate of 1.3 times. Consequently, the extension clause was exercised in full and BIO-UV Group granted Gilbert Dupont an over-allotment option, exercisable until 3 August 2018, for a maximum of 95,000 new shares, i.e. a maximum amount of approximately €0.4 million.
Taking into account the IPO price of €3.84 per share, the market capitalisation of BIO-UV Group amounts to approximately €30 million. At the end of the operation, BIO-UV Group's capital now consists of 7,789,295 shares. The free float represents 30.7% of the company's capital before the possible exercise of the over-allotment option.
Settlement/delivery of the new shares issued took place on 9 July 2018. The shares were admitted for continuous trading on the Euronext Growth Paris market on 10 July 2018.
The operation will enable BIO-UV Group to accelerate its growth by seizing all the opportunities offered to it both in its historical markets and in the ballast water treatment market, which is currently growing.
Samuel Pallotto, Head of Paris Capital Markets department, commented: "We are delighted to have been able to assist BIO-UV Group during this structuring stage and thank the management team for their trust. This transaction confirms the strength of our capital markets activity and our ability to work with high-potential companies operating in growth markets, in order to assist them in all their market operations".
Fieldfisher advised on the transaction, with a team consisting of Samuel Pallotto, partner in charge, Mathilde Cazé, Charlotte Wright and Adrien Ahmadi (Capital Markets) and Antoine Gabizon, partner (Tax).