Fieldfisher conseil juridique dans le cadre de l'introduction en bourse de Mon Courtier Energie Groupe

Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de Mon Courtier Energie Groupe sur le marché Euronext Growth® Paris.

Mon Courtier Energie Groupe est le leader français du courtage en énergie pour les entreprises. L’offre de services de la société comprend le courtage et conseil en achat d'énergie, la gestion et l’optimisation des contrats et le conseil en transition énergétique.

Dans la cadre de l'introduction en bourse, Mon Courtier Energie Groupe a réalisé une augmentation de capital d'environ 7,0 M€ via l'émission de 725 388 actions ordinaires nouvelles (qui pourra être porté à 7,6 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation). À l'issue de l'opération, le capital de Mon Courtier Energie Groupe est composé de 3 625 388 actions représentant une capitalisation boursière d'environ          35 M€ sur la base du prix d'introduction de 9,65 euros par action.

Ces ressources seront affectés par Mon Courtier Energie Groupe  au financement des objectifs stratégiques suivants : (i) environ 50% pour accélérer le maillage commercial en France et renforcer les équipes au siège bordelais pour le développement des activités de courtage et d'accompagnement dans la gestion des contrats d'énergie et le développement de la notoriété du Groupe, (ii) environ 30 % pour développer l'activité internationale et (iii) environ 20 % pour développer l'activité d'accompagnement dans la gestion de la transition énergétique.  

L'équipe pluridisciplinaire de Fieldfisher France était composée de :

• Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel et Vladimir Ganem, collaborateur, pour les aspects bourse et marchés de capitaux, et
• Antoine Gabizon, associé et Mehdi Gasmi, collaborateur, pour les aspects fiscaux.

Samuel Pallotto commente : "Nous félicitions Mon Courtier Energie Groupe pour cette introduction en bourse réussie. Nous sommes ravis de les avoir conseillés sur cette opération qui marque une étape majeure pour eux et les remercions pour leur confiance. Notre équipe est très fière d'accompagner des sociétés leaders dans leur domaine d'activité. Cette opération démontre une nouvelle fois notre capacité et notre volonté à nous engager auprès de nos clients et à les accompagner sur l'ensemble de leurs projets structurants."

Autres intervenants :

• Aldebaran Global Advisors (Conseil et Listing Sponsor),
• TP ICAP (Prestataire de Services d'Investissement),
• EY (Commissaires aux comptes),
• Mazars (Expert-comptable),
• NewCap (Communication financière).