Notre Expertise
Les avocats du département Corporate, M&A, Private Equity ont une expertise reconnue tant en conseil qu'en contentieux. L'équipe conseille les parties prenantes aux opérations de fusions-acquisitions et de private equity : acquéreurs, vendeurs, conseils financiers, prêteurs, mais également les fonds d’investissement ainsi que les dirigeants et organes sociaux (conseils et comités) des sociétés concernées dans toutes les activités liées à leur besoin corporate.
Dans le cadre de dossiers transfrontaliers, l'équipe peut s'appuyer sur l'expertise du réseau Fieldfisher, à Londres, en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis, lui permettant ainsi d'accompagner ses clients de bout en bout en dehors du strict cadre juridique français.
Son expertise comprend :
Corporate-M&A
- Conseil à des sociétés cotées et non cotées, à des groupes étrangers, à des multinationales, à des PME et ETI issus de divers secteurs ;
- Structuration des fusions-acquisitions nationales et transfrontalières ;
- Conseil et assistance dans la réalisation des opérations dans tous leurs aspects notamment en droit des sociétés, social et fiscal ;
- Accompagnement d’entreprises françaises et étrangères pour leurs opérations de création, de croissance externe, de restructuration, spin-off et carve-out, d’investissement et désinvestissement et de gouvernance.
Private Equity
- Conseil auprès de fonds d’investissement en matière de :
- LBO, OBO, MBI, capital développement et capital-risque ;
- Restructurations, refinancement, management packages ;
- Vente, recapitalisation, introduction en bourse ;
- Dette senior, mezzanine, financements structurés ;
- Rédaction et négociation de la documentation juridique de l'opération ;
- Audit juridique.
Contentieux
Assistance sur les procédures pré-contentieuses et contentieuses relatives aux litiges post M&A, à la responsabilité des dirigeants, aux conflits entre associés, au droit pénal des affaires, à l’externalisation, aux procédures d'insolvabilité.
Les avocats du département Corporate, M&A et Private Equity travaillent si besoin avec l'appui d'autres départements spécialisés du bureau de Paris, notamment en restructuring, bancaire et financier, assurance, social, concurrence, distribution, propriété intellectuelle, nouvelles technologies, droit de la santé, droit public, droit de l'environnement, etc.
Expériences récentes
- Nous avons conseillé Parts Holding Europe (PHE) et sa filiale DIGITAL AUTO PARTS HOLDING, dans le cadre de son rapprochement avec Oscaro. Parts Holding Europe (PHE) est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour véhicules légers et poids lourds en Europe de l'Ouest, présent en France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Italie. Le Groupe Oscaro est leader français de la vente en ligne de pièces détachées automobiles. Dans le cadre de ce dossier, Fieldfisher Paris a accompagné Parts Holdings Europe et sa filiale digitale DIGITAL AUTO PARTS HOLDING sur les aspects corporate ainsi que sur les aspects concurrence, IP/IT, restructuring, droit fiscal et droit social, démontrant sa capacité à assister le client sur l'ensemble des problématiques juridiques inhérentes à l'opération envisagée ;
- Nous avons conseillé Monoprix (Groupe Casino) dans le cadre de l'acquisition de Sarenza (site de vente de chaussures en ligne de référence en France). Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de digitalisation de Monoprix et permet à l'enseigne de se positionner en tant que leader omnicanal du Lifestyle (mode, décoration, beauté). Ce rapprochement permet aussi de consolider l'avenir de Sarenza en l'intégrant à un grand groupe de distribution, particulièrement présent dans le commerce urbain. Dans le cadre de cette acquisition, l'équipe Corporate, M&A et Private Equity a travaillé en étroite collaboration avec d'autres départements du bureau de Paris, notamment avec les équipes IP/IT, concurrence et distribution.
- Nous avons conseillé AwoX dans le cadre de son acquisition (sell and purchase agreement) du groupe belge Chacon, acteur européen reconnu dans l'équipement électronique et la domotique. AwoX est spécialisé dans les technologies smart home. Ce dossier a démontré les capacités de Fieldfisher à intervenir sur des dossiers transfrontaliers en combinant les expertises de plusieurs associés dans différents bureaux ;
- Nous avons conseillé TCR Capital (aujourd'hui Abénex) et Galiena PE dans le cadre de la cession du Groupe SET Environnement (offre publique d'achat, et VDD juridique et fiscale) à Sofival par voie de LBO secondaire. Fondé en 1986, SET Environnement est un acteur majeur dans le désamiantage des bâtiments commerciaux et industriels. Avec plus de 3000 projets réalisés depuis sa création, SET Environnement a développé une forte expertise en désamiantage avec une capacité à intervenir dans des situations complexes et notamment dans des sites occupés pour le secteur privé.
