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Press Release

Fieldfisher : conseil de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital de MUNIC

14/02/2022
Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est une nouvelle fois intervenu auprès de MUNIC, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, comme conseil juridique dans le cadre de son augmentation de capital de 3,5 M€, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

Avec le soutien d’investisseurs français et européens, MUNIC a ainsi émis 1 102 625 actions nouvelles au prix unitaire de 3,20 € prime d’émission incluse, soit 0,04 € de valeur nominale et 3,16 € de prime d’émission, pour un montant total brut de 3 528 400 € représentant 12,29 % des actions MUNIC en circulation après l’augmentation de capital. Elle fait ressortir une décote de 8,4 % par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action MUNIC des cinq dernières séances de Bourse précédant sa fixation.

Le produit net de cette levée de fonds servira à renforcer les fonds propres et les ressources financières de MUNIC. Il dotera ainsi la société de moyens supplémentaires pour financer en priorité la croissance très soutenue de son activité et soutenir les efforts R&D de la société afin de continuer à offrir des services innovants à ses clients et conserver son avance technologique en matière d’accès aux données véhicules.

Pour Fieldfisher France, et son département Bourse et Marchés de Capitaux, très actif comme en témoigne le nombre particulièrement significatif d'opérations conseillées au cours des derniers mois, cette nouvelle opération illustre son expertise et sa maitrise des enjeux financiers, technologiques et stratégiques dans ce secteur attractif.

L'équipe de Fieldfisher France qui a accompagné MUNIC était composée de Samuel Pallotto, associé et Mathilde Ghez, collaboratrice.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France, commente : "Après avoir conseillé MUNIC lors de leur introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris en février 2020, nous sommes ravis d'être à nouveau intervenus auprès d'eux et les remercions pour cette marque de confiance renouvelée depuis plusieurs années maintenant. Cet accompagnement régulier et sur la durée témoigne parfaitement de notre volonté à nous engager auprès de nos clients sur le long terme afin d'être à leurs côtés à toutes les étapes de leurs projets."
 

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