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Fieldfisher represented GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V. (GfK Verein), the majority shareholder of GfK SE, on its shareholder agreement with Acceleratio Capital N.V., a holding company controlled by funds advised by Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR).
GfK SE is a leading global market research company, listed on the Frankfurt Stock Exchange. GfK Verein will maintain its 56.46 percent stake under the agreement. Acceleratio Capital N.V. announced a voluntary public tender offer for the shares of GfK SE at an offer price of €43.50 per share. Together, Acceleratio Capital and GfK Verein would own at least 75 percent of GfK shares. The shareholder agreement is subject to the closing of the offer.
The GfK Verein is a non-profit organization founded in 1934 to promote market research. It is comprised of 550 companies and individuals. The purpose of the Verein is to develop innovative research methods in close cooperation with scientific institutions, to promote the training and continuing education of market researchers, to follow fundamental structures and developments for private consumption in society, the economy and politics, as well as to research their impact on consumers.
The deal was led by Corporate partner Dr Susanne Rückert and supported by Senior Associate Dr. Axel Hoppe in the Düsseldorf office of Fieldfisher.
Fieldfisher berät GfK-Verein bei Gesellschaftervereinbarung mit KKR im Zusammenhang mit Übernahmeangebot GfK SE
Fieldfisher hat den GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V. (GfK-Verein) bei einer Gesellschaftervereinbarung mit Acceleratio Capital N.V., einer Holdinggesellschaft im Besitz von Kohlberg Kravis Roberts (KKR) Fonds beraten. Der GfK Verein ist mit einer Beteiligung von 56,46% am Grundkapital Mehrheitsaktionär der im SDax gelisteten GfK SE, eines der größten Marktforschungsunternehmen weltweit. Die Gesellschaftervereinbarung tritt in Kraft, wenn das heute von KKR angekündigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der GfK SE vollzogen wird.
Der GfK Verein ist eine 1934 gegründete Non-Profit-Organisation zur Förderung der Marktforschung. Er setzt sich aus 550 Unternehmen und Einzelpersonen zusammen. Zweck des Vereins ist es, innovative Forschungsmethoden in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen zu entwickeln, die Aus- und Weiterbildung von Marktforschern zu fördern und die für den privaten Konsum grundlegenden Strukturen und Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu verfolgen sowie deren Auswirkungen auf die Verbraucher zu erforschen.
Berater Fieldfisher (Germany) LLP: Dr. Susanne Rückert (Federführung), Dr. Axel Hoppe