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Press Release

Fieldfisher advises Cleversoft on buy and build platform deal with Main Capital Partners

12/12/2018

Locations

Germany

Munich, December 12, 2018 - Martin Böttger and the corporate team at Fieldfisher's Munich office have advised a buy and build platform deal between the Munich-based software company Cleversoft and the Dutch private equity fund Main Capital Partners.

With the growth investment of the investor Main Capital in the Cleversoft Group, Main Capital will support Cleversoft with capital and additional software expertise. The Cleversoft Group, concentrated under a new holding company, will expand its range of solutions and regulatory regimes both organically and inorganically. The two new partners have agreed to focus on sustainable growth and a closely networked buy-and-build strategy. Together they want to use the current market situation to make Cleversoft a market leader of RegTech players in Europe. In addition to a consistently strong growth course, the focus will be on add-on acquisitions that are compatible with the Group. In addition to internationalization, the goal is expansion into neighboring markets.

Founded in 2004, Cleversoft is a leading software specialist in the RegTech market, serving more than 200 customers in the financial sector with solutions to efficiently meet the growing number of regulatory requirements. Regulatory services are backed by lifecycle management for both the marketing process and customer relations (CRM).

Main Capital is a strategic investor with a focus on the software sector in Benelux, Germany and Scandinavia. Within this sector, the company specialises in management buy-outs and later-stage growth capital. Main Capital manages around 400 million euros of investments in established but growing software companies throughout Europe. Investments in Germany include JobRouter, artegic and b+m Holding.

Florian Clever (founder and CEO of the Cleversoft Group) comments on the transaction with Main Capital:

"Martin Böttger and his team from Fieldfisher not only provided us with excellent legal advice, but also excellently examined and implemented strategic aspects of this complex transaction. We have been able to rely significantly on our consultants for all relevant questions regarding the future of our company group in relation to our new partners".

 

Consultant Cleversoft Gruppe GmbH

Fieldfisher: Martin Böttger (lead management; Corporate/M&A, Munich); Joana Pamukova (Corporate/M&A, Munich), Tassilo Schmid (Corporate/M&A, Munich), Marcus Iske (employment law, Düsseldorf), Richard Ledain Santiago (Partner, Fieldfisher Luxemburg), Theodoros Karantanos (Associate, Fieldfisher Luxemburg).



Fieldfisher berät Cleversoft bei Buy and Build Platform Deal mit Main Capital Partners

München, 12. Dezember 2018 – Das Münchener Corporate Team von Fieldfisher um Partner Dr. Martin Böttger hat die Münchener Cleversoft Gruppe um den Inhaber Florian Clever bei einem sog. Buy and Build Plattform-Deal mit dem niederländischen Investor Main Capital Partners beraten.

Mit dem Wachstumsinvestment des Investors Main Capital in die Cleversoft Gruppe unterstützt Main Capital zukünftig Cleversoft durch Kapital und zusätzliche Software-Expertise. Die unter einer neuen Holding-Gesellschaft gebündelte Cleversoft-Gruppe wiederum wird ihr Spektrum an Lösungen und abgedeckten Regulierungsregimes organisch und anorganisch vergrößern. Die beiden neuen Partner haben vereinbart, sowohl auf einen nachhaltigen Wachstumskurs als auch auf eine eng vernetzte Buy-and-Build-Strategie zu setzen. Gemeinsam möchte man die aktuelle Marktlage nutzen, um Cleversoft zu einem Marktführer der RegTech-Player innerhalb Europas wachsen zu lassen. Im Fokus liegen neben einem konstant starken Wachstumskurs zur Gruppe passende Add-On-Akquisitionen. Ziel ist neben einer Internationalisierung die Expansion in angrenzende Märkte.

Cleversoft, gegründet in 2004, bedient als führender Software-Spezialist im RegTech Markt mehr als 200 Kunden im Finanzsektor mit Lösungen zur effizienten Erfüllung der wachsenden Anzahl regulatorischer Anforderungen. Die regulatorischen Services sind unterlegt mit einem Lifecycle-Management, sowohl für den Marketing-Prozess als auch im Hinblick auf Kundenbeziehungen (CRM).

Main Capital ist ein strategischer Investor mit Fokus auf den Softwarebereich in den Benelux-Ländern, Deutschland und Skandinavien. Innerhalb dieses Sektors ist das Unternehmen spezialisiert auf Management-Buy-Outs und later-stage Wachstumskapital. Main Capital verwaltet rund 400 Millionen Euro für Investitionen in etablierte, aber wachsende Softwareunternehmen in Europa. Zu Investments in Deutschland gehören zum Beispiel JobRouter, artegic und b+m Holding.

Florian Clever (Gründer und CEO der Cleversoft Gruppe) über die Transaktion mit Main Capital:

"Martin Böttger und sein Team von Fieldfisher haben uns in rechtlicher Hinsicht nicht nur qualitativ hervorragend beraten, sondern auch strategische Aspekte dieser komplexen Transaktion exzellent beleuchtet und umgesetzt. Bei allen für die Zukunft unserer Unternehmensgruppe mit unserem neuen Partner relevanten Fragestellungen haben wir uns maßgeblich auf unsere Berater verlassen können."

Berater Cleversoft Gruppe :

Fieldfisher: Dr. Martin Böttger (Federführung; Partner, Corporate/M&A, München); Joana Pamukova (Associate, Corporate/ M&A, München), Tassilo Schmid (Associate, Corporate/M&A, München), Marcus Iske (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf), Richard Ledain Santiago (Partner, Fieldfisher Luxemburg), Theodoros Karantanos (Associate, Fieldfisher Luxemburg).

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