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Le 30 septembre 2021, la société Gaussin, pionnière du transport de marchandises propre et intelligent, et HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports, ont annoncé la signature d'un term-sheet visant la mise en œuvre d’un partenariat exclusif sur le territoire des états membres de l'Union Européenne pour la fourniture de 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026, destinées à accompagner le déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de Gaussin, pour les applications on-road et off-road.
A l’occasion de cette opération, HRS s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de Gaussin pour un montant de 7 M€ en numéraire, au prix unitaire de souscription de 6,20 €.
Ce partenariat exclusif dont la finalisation définitive devrait intervenir dans les prochaines semaines, prévoit que HRS fournisse un minimum de 36 stations hydrogène à Gaussin ou à ses clients sur une période de 5 années. Ils pourront, s'ils le souhaitent, s’appuyer sur la nouvelle solution de financement par leasing mise en place avec BNP PARIBAS Leasing Solutions. L’accord prévoit une montée progressive en puissance qui débutera par la fourniture de 4 stations de 200 kg/jour sur l’exercice 2021/2022, dont les deux premières dans les 30 jours suivant la souscription par HRS à l'augmentation de capital de Gaussin.
Ce partenariat vise la mise en place d’une solution clé en main commercialisée par Gaussin, comprenant des véhicules zéro-émission aux multiples usages (aéroportuaires, logistiques, portuaires, Smart Cities, routières) issus des innovations technologiques de son centre de recherche et développement, et la station de ravitaillement hydrogène HRS de dernière génération. Les stations seront fabriquées sur le site de HRS dans la métropole Grenobloise. Pour les deux sociétés, ce rapprochement vise à œuvrer conjointement au développement de la filière hydrogène en Europe.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir à nouveau accompagné HRS dans le cadre de la mise en place de son partenariat stratégique avec Gaussin. Nous sommes intervenus aux côtés de HRS en février dernier lors de l'introduction en bourse la plus importante jamais réalisée sur le marché Euronext Growth® Paris et nous les remercions pour leur confiance renouvelée. Ce dossier illustre notre capacité (i) à nous inscrire dans la durée auprès d'entreprises pionnières dans leur secteur et (ii) notre parfaite connaissance du secteur de l'énergie et de ses enjeux, secteur clé pour le cabinet, à Paris et dans nos bureaux à l'étranger."
L'équipe pluridisciplinaire de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé et Mathilde Ghez, collaboratrice, sur les aspects marchés de capitaux et de Franck Veisse, associé et Thyllie Robbe, collaboratrice, sur les aspects de droit commercial.
Autres intervenants :
PDGB (Roy Arakelian, associé et Ludovic Ribes, collaborateur) conseillait Gaussin.