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Une équipe pluridiscliplinaire de Fieldfisher Paris a conseillé la société pharmaceutique espagnole Cantabria Labs pour l’acquisition auprès du groupe Pierre Fabre de la marque Elancyl, marque experte en soins du corps et pionnière des soins anti-cellulite.
Finalisée le 30 octobre 2020 aux termes d'un processus concurrentiel organisé sous l'égide de BNP Paribas, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Cantabria Labs en vue de devenir une entreprise pharmaceutique de référence en Europe grâce à la commercialisation de produits innovants, reconnus pour leur efficacité et à forte notoriété, tels que les principes actifs à base de plantes de la marque Elancyl issus de 45 années d'innovation et d'expertise par le groupe Pierre Fabre. Elancyl commercialise ses produits dans plus de 20 pays et se positionne comme leader en France, Espagne, Grèce, Portugal et Pologne.
Cantabria Labs est un laboratoire de produits dermatologiques qui jouit de positions leader en Espagne, en Italie et au Portugal. Sa croissance est portée par ses marques Heliocare, Endocare, Neoretin, Biretix et Iraltone, qui font référence en termes de science et d’innovation dans le domaine dermatologique.
Forte d'un chiffre d’affaires de plus de 2,4 milliards d’euros (2019) réalisé dans plus de 130 pays, la société Pierre Fabre est organisée autour de deux branches principales : Medical Care, qui se concentre sur l’oncologie et la dermatologie, et Dermo-cosmétique, qui développe un portefeuille de marques mondiales (Eau Thermale Avène, Ducray, Klorane, A-Derma, René Furterer...).
Jean-Baptiste Van de Voorde, associé du département Corporate M&A Private Equity en charge du dossier, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner la société espagnole Cantabria Labs tout au long de ce processus d'acquisition. Cette opération démontre d'une part notre savoir-faire dans l'accompagnement d'acteurs internationaux de premier plan dans le secteur Santé/Pharma, secteur clé parmi les secteurs industriels sur lesquels le cabinet se positionne et, d'autre part, notre capacité à constituer des équipes dédiées et pluridisciplinaires pour intervenir auprès de nos clients sur l'ensemble des aspects juridiques inhérents à une opération d'acquisition".
Cantabria Labs était conseillée par Fieldfisher avec une équipe constituée de Jean-Baptiste Van de Voorde, associé, Marion Cressely-Deneuville, counsel, Manon Pierre, collaboratrice et Sonia Dib, avocate stagiaire, en M&A ; d'Olivier Lantrès, associé et Sébastien Pradeau, counsel, en droit de la santé ; de Nathalie Hadjadj-Cazier, associée et Marina Poudevigne, paralegal, en IP ; d'Antoine Gabizon, associé et Cédric Pavao, collaborateur, en droit fiscal ; d'Anne-Laure-Hélène des Ylouses, associée et Lauren Mechri, collaboratrice, en droit de la concurrence ; et enfin de Laurence Dumure Lambert, associée, Virginie Martin et Orianne Maurin, collaboratrices, en droit du travail. Le département juridique de Cantabria Labs a coordonné l'ensemble des opérations avec les autres départements du groupe.
Le groupe français Pierre Fabre était conseillé par McDermott Will & Emery avec une équipe constituée de Bertrand Delafaye et Emmanuelle Trombe, associés, Fanny Rech et Raphaelle Monjou, collaboratrices, en M&A ; d'Antoine Vergnat, associé et Côme de Saint Vincent, collaborateur, en droit fiscal ; de Laura Morelli, associée et Charles de Raignac, collaborateur, en IP ; et de Jilali Maazouz, associé et Marie-Elisabeth George, collaboratrice, en droit social.