Le département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de MUNIC sur le marché Euronext Growth Paris, première introduction de l'année 2020 sur le marché de Paris.
Le département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de MUNIC sur le marché Euronext Growth Paris, première introduction de l'année 2020 sur le marché de Paris.
Créée en 2002, MUNIC conçoit et commercialise des solutions technologiques, électroniques et logicielles, pour valoriser les données automobile. A partir de Smart Dongles, des boîtiers intelligents directement connectés sur la prise OBD (« On-Board-Diagnostic ») universelle et obligatoire dans tous les véhicules, MUNIC est ainsi capable de capter, décoder et analyser les millions de données brutes produites chaque jour par une voiture et de les enrichir pour produire des données élaborées.
L'opération a connu un franc succès avec une sursouscription de 1,4 fois et a permis de réaliser une augmentation de capital de 18,4M€ (prime d'émission incluse) dont 8,2 M€ par compensation de créances. Le montant de l'opération pourra être porté à un montant maximum de 21,2M€ en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation par cession d'actions existantes par les actionnaires actuels de MUNIC. Constatant une demande supérieure à l’offre, le Conseil d'administration de MUNIC a décidé d’exercer la clause d’extension à hauteur de 100% et d'émettre 2 314 465 actions nouvelles à un prix de 7,95€ par action.
Le règlement livraison des actions nouvelles interviendra le 7 février 2020 et les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 10 février 2020. A l'issue de l'opération, le capital social de MUNIC est composé de 7 620 653 actions, représentant une capitalisation boursière de 60,6M€ sur la base du prix d'introduction en bourse.
Le produit de l’offre non souscrit par compensation de créances, soit 10,2 M€, va permettre à MUNIC de mettre en œuvre la stratégie du groupe à travers les objectifs suivants : (i) financement de la production des Smart Dongles pour l'offre EKKO (environ 80% des montants levés) et (ii) renforcement des équipes de MUNIC (environ 20% des montants levés) pour permettre à MUNIC de conserver son avance technologique dans le décodage, le traitement et la valorisation des données véhicules.
Samuel Pallotto, responsable du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu assister MUNIC sur cette introduction en bourse, première de l'année 2020 sur le marché de Paris, qui a rencontré un franc succès. Nous les remercions pour leur confiance. Cette opération confirme à nouveau la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux et notre capacité à intervenir auprès d’entreprises à très fort potentiel intervenant dans des secteurs clés, comme les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Nous espérons que le succès rencontré par MUNIC conduira de nombreuses autres entreprises à souhaiter s'introduire en bourse".
L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé en charge du dossier, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices (Marchés de Capitaux) ainsi qu'Antoine Gabizon, associé et Cédric Pavao, collaborateur (Droit fiscal).
Autres intervenants :
Créée en 2002, MUNIC conçoit et commercialise des solutions technologiques, électroniques et logicielles, pour valoriser les données automobile. A partir de Smart Dongles, des boîtiers intelligents directement connectés sur la prise OBD (« On-Board-Diagnostic ») universelle et obligatoire dans tous les véhicules, MUNIC est ainsi capable de capter, décoder et analyser les millions de données brutes produites chaque jour par une voiture et de les enrichir pour produire des données élaborées.
L'opération a connu un franc succès avec une sursouscription de 1,4 fois et a permis de réaliser une augmentation de capital de 18,4M€ (prime d'émission incluse) dont 8,2 M€ par compensation de créances. Le montant de l'opération pourra être porté à un montant maximum de 21,2M€ en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation par cession d'actions existantes par les actionnaires actuels de MUNIC. Constatant une demande supérieure à l’offre, le Conseil d'administration de MUNIC a décidé d’exercer la clause d’extension à hauteur de 100% et d'émettre 2 314 465 actions nouvelles à un prix de 7,95€ par action.
Le règlement livraison des actions nouvelles interviendra le 7 février 2020 et les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 10 février 2020. A l'issue de l'opération, le capital social de MUNIC est composé de 7 620 653 actions, représentant une capitalisation boursière de 60,6M€ sur la base du prix d'introduction en bourse.
Le produit de l’offre non souscrit par compensation de créances, soit 10,2 M€, va permettre à MUNIC de mettre en œuvre la stratégie du groupe à travers les objectifs suivants : (i) financement de la production des Smart Dongles pour l'offre EKKO (environ 80% des montants levés) et (ii) renforcement des équipes de MUNIC (environ 20% des montants levés) pour permettre à MUNIC de conserver son avance technologique dans le décodage, le traitement et la valorisation des données véhicules.
Samuel Pallotto, responsable du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu assister MUNIC sur cette introduction en bourse, première de l'année 2020 sur le marché de Paris, qui a rencontré un franc succès. Nous les remercions pour leur confiance. Cette opération confirme à nouveau la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux et notre capacité à intervenir auprès d’entreprises à très fort potentiel intervenant dans des secteurs clés, comme les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Nous espérons que le succès rencontré par MUNIC conduira de nombreuses autres entreprises à souhaiter s'introduire en bourse".
L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé en charge du dossier, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices (Marchés de Capitaux) ainsi qu'Antoine Gabizon, associé et Cédric Pavao, collaborateur (Droit fiscal).
Autres intervenants :
- Listing Sponsor : Allegra Finance
- Chef de File et Teneur de Livre : Gilbert Dupont
- Co-Chef de File et Teneur de Livre : Mainfirst
- Communication financière : Actus Finance et Communication