Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris de la société Lepermislibre. Il s'agit de la 1ère introduction en bourse de l’année 2023 en France et de la 1ère auto-école cotée sur les marchés d’Euronext.
Lepermislibre est une auto-école en ligne à l’avant-poste de la digitalisation du marché de l’enseignement de la conduite et qui réinvente la formation au permis de conduire en proposant une offre innovante, plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique.
Le produit brut total de l’émission s’élève à environ 8,0 M€. Les fonds levés permettront à Lepermislibre de poursuivre les objectifs suivants : (i) à hauteur d’environ 60 % la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la société et (ii) à hauteur d’environ 40 % la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires. A l'issue de l'opération, le capital de Lepermislibre est composé de 11 982 620 actions représentant une capitalisation boursière de 45,9 M€, sur la base d’un prix d’introduction en bourse de 3,83€ par action.
Le département Bourse et Marchés de Capitaux est heureux d'avoir accompagné jusqu'au succès une société telle que Lepermislibre, pionnier de l’auto-école en ligne en France.
L'équipe pluridisciplinaire de Fieldfisher France était composée de :
Lepermislibre est une auto-école en ligne à l’avant-poste de la digitalisation du marché de l’enseignement de la conduite et qui réinvente la formation au permis de conduire en proposant une offre innovante, plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique.
Le produit brut total de l’émission s’élève à environ 8,0 M€. Les fonds levés permettront à Lepermislibre de poursuivre les objectifs suivants : (i) à hauteur d’environ 60 % la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la société et (ii) à hauteur d’environ 40 % la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires. A l'issue de l'opération, le capital de Lepermislibre est composé de 11 982 620 actions représentant une capitalisation boursière de 45,9 M€, sur la base d’un prix d’introduction en bourse de 3,83€ par action.
Le département Bourse et Marchés de Capitaux est heureux d'avoir accompagné jusqu'au succès une société telle que Lepermislibre, pionnier de l’auto-école en ligne en France.
L'équipe pluridisciplinaire de Fieldfisher France était composée de :
- Samuel Pallotto, associé, et Mathilde Ghez, collaboratrice, pour les aspects bourse et marchés de capitaux, et
- Antoine Gabizon, associé et Lucas Guedj, collaborateur, pour les aspects fiscaux.
Samuel Pallotto commente : "Nous félicitions Lepermislibre et sommes ravis de les avoir conseillés sur cette opération qui marque une étape importante pour eux et les remercions pour leur confiance. Notre équipe est très fière d'accompagner des sociétés en croissance aussi dynamiques et innovantes qui ont pour ambition de devenir leader sur leur secteur et de leur apporter les outils indispensables pour atteindre leurs objectifs. Cette opération démontre une nouvelle fois notre capacité et notre volonté à nous engager auprès de nos clients et à les accompagner sur l'ensemble de leurs projets structurants."
Autres intervenants :
Autres intervenants :
- TP Icap (coordinateur global, chef de file et teneur de livre, listing sponsor),
- Grant Thornton (commissaire aux comptes),
- Cogep Audit (commissaire aux comptes) ;
- Actifin (communication financière).