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Press Release

Fieldfisher conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital de Biosynex

01/02/2021

Locations

France

Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée par Biosynex avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés français et internationaux, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant de 15 millions d'euros.
 
Créé en 2005 et basé en Alsace, le laboratoire français Biosynex, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, est un acteur majeur de la santé publique qui conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Leader sur le marché des TDR en France, Biosynex est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.
 
L'augmentation de capital, qui a rencontré un très vif succès, a donné lieu à l'émission de 882 352 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10 € à un prix par action de 17,00 € (prime d’émission incluse), pour un montant total de 14 999 984 euros (soit 8,79% du capital social post-opération de la Société). Les fonds levés permettront à Biosynex d'accélérer son développement vers de nouveaux débouchés au travers d’opérations de croissance externe. Ces opérations de croissance externe viseront notamment à compléter l'offre de tests rapides visuels avec des petits automates de diagnostic rapide et connectés.
 
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir aux côtés de Biosynex et les remercions d'avoir fait confiance à notre équipe pour les accompagner dans le cadre de leur augmentation de capital. Cette opération démontre à nouveau notre excellente connaissance du secteur de la santé, secteur clé pour le cabinet, ainsi que la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux avec un nombre très significatif d'opérations conseillées au cours des derniers mois".
 
L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.
 
Autres intervenants : Stifel (Chef de File et Teneur de Livre), EuroLand Corporate (Conseil de l'Opération), Cap Value (Communication financière).

 

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