Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu en tant que conseil juridique auprès de BIOCORP, société française cotée sur le marché Euronext Growth Paris spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants et de systèmes d'administration de médicaments injectables, lors de son émission d'obligations convertibles de 2,5 millions d'euros.
BIOCORP, qui figure parmi les leaders sur le marché des dispositifs médicaux notamment connectés, a réalisé cette émission d'obligations convertibles au profit de trois fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Les obligations convertibles sont émises pour une durée de cinq ans et portent intérêt à un taux annuel de 7,9 % majoré d'une prime de non-conversion de 0,1 %. Cet emprunt obligataire n'est soumis à aucun covenant financier et n'est assorti d'aucune sûreté.
Cette émission permet à BIOCORP de financer les développements de nouveaux dispositifs médicaux connectés et la commercialisation des dispositifs dans de nouveaux pays.
Le département Bourse et Marchés de Capitaux a accompagné BIOCORP jusqu'au succès de cette opération prouvant une nouvelle fois son expertise et sa maîtrise des enjeux stratégiques et financiers, en particulier dans le secteur de la MedTech pour lequel il a une expérience significative.
L'équipe de Fieldfisher France ayant accompagné BIOCORP était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Counsel et Vladimir Ganem, collaborateur.
Mathilde Cazé commente : "Nous sommes ravis d'avoir conseillé BIOCORP et les remercions pour leur confiance renouvelée depuis leur introduction en bourse en 2015. Cette opération atteste de la capacité de notre équipe à accompagner ses clients sur une grande variété d'opérations complexes et d'être à leurs côtés à chaque étape de leur développement."
BIOCORP, qui figure parmi les leaders sur le marché des dispositifs médicaux notamment connectés, a réalisé cette émission d'obligations convertibles au profit de trois fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Les obligations convertibles sont émises pour une durée de cinq ans et portent intérêt à un taux annuel de 7,9 % majoré d'une prime de non-conversion de 0,1 %. Cet emprunt obligataire n'est soumis à aucun covenant financier et n'est assorti d'aucune sûreté.
Cette émission permet à BIOCORP de financer les développements de nouveaux dispositifs médicaux connectés et la commercialisation des dispositifs dans de nouveaux pays.
Le département Bourse et Marchés de Capitaux a accompagné BIOCORP jusqu'au succès de cette opération prouvant une nouvelle fois son expertise et sa maîtrise des enjeux stratégiques et financiers, en particulier dans le secteur de la MedTech pour lequel il a une expérience significative.
L'équipe de Fieldfisher France ayant accompagné BIOCORP était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Counsel et Vladimir Ganem, collaborateur.
Mathilde Cazé commente : "Nous sommes ravis d'avoir conseillé BIOCORP et les remercions pour leur confiance renouvelée depuis leur introduction en bourse en 2015. Cette opération atteste de la capacité de notre équipe à accompagner ses clients sur une grande variété d'opérations complexes et d'être à leurs côtés à chaque étape de leur développement."