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Press Release

Fieldfisher conseil de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital de Biocorp

24/11/2020
Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, par construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant de 4,2 millions d'euros réalisée par Biocorp.
 
Créée en 2004 à Issoire et cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2015, Biocorp, qui compte 57 collaborateurs, est une société française qui conçoit, développe et fabrique des dispositifs médicaux innovants et des systèmes d'administration de médicaments injectés. Biocorp a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à MallyaTM, un capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline qui permet un suivi fiable des doses injectées, et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques.
 
L'augmentation de capital a donné lieu à l’émission de 152.728 actions ordinaires nouvelles, soit 3,68% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 27,50 euros (prime d’émission incluse) représentant une décote de 2,14 % sur le cours de clôture de l’action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.
 
Les fonds levés dans le cadre de cette opération devraient notamment permettre à Biocorp (i) de renforcer ses capitaux propres afin de leur permettre d'être positifs au 31 décembre 2020 ; (ii) répondre à la forte demande de MallyaTM, fer de lance du portefeuille produits de la Société, en augmentant sa capacité de production et sa commercialisation ainsi que la gestion de son cycle de vie ; et (iii) accélérer le développement de nouveaux projets innovants sur de nouveaux marchés.
 
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir sur ce projet et remercions Biocorp pour sa confiance renouvelée depuis leur introduction en bourse en 2015. Biocorp a connu un développement significatif au cours de ces cinq dernières années et nous sommes heureux d'avoir pu y contribuer en les assistant sur toutes leurs opérations de marché structurantes. Cela démontre notre expertise auprès d'acteurs de premier plan dans le secteur de la santé et notre capacité à nous engager dans la durée auprès d'eux."
 
L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.
 
Autre intervenant : Stifel Bank Europe AG (Chef de File et Teneur de Livre)

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