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Press Release

Fieldfisher : conseil de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital de BOA Concept

19/04/2022

Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est une nouvelle fois intervenu auprès de BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, comme conseil juridique dans le cadre de son augmentation de capital de 6M€.

Cette opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires via la construction accélérée d’un livre d’ordres.  

L'augmentation de capital de BOA Concept a vocation à financer l'accélération de la croissance (environ 20 %), et à saisir des opportunités de croissance externe ciblées (environ 80 %).

Les 200.000 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 30 euros, prime d'émission incluse, représentant 26% du capital social de BOA Concept, sur une base non diluée, avant l’augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 20,62%. Ce prix fait ressortir une décote de 8,76% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes de l'action BOA Concept des dix dernières séances de bourse précédant sa fixation, et une décote de 8,54% par rapport au cours de clôture de l’action au 13 avril 2022.

Avec sa technicité, sa parfaite connaissance des marchés financiers, mais aussi de l'activité de ses clients, l'équipe Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France, démontre encore une fois sa maitrise et sa capacité à accompagner ses clients sur leurs divers projets de développement. Pour cette opération en particulier, elle était composée de Samuel Pallotto, associé et Mathilde Cazé, counsel.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France, commente : "Après avoir conseillé BOA Concept lors de leur introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris en juin 2021, nous sommes ravis d'être à nouveau intervenus auprès d'eux et les remercions pour cette marque de confiance renouvelée. Au-delà de ces deux opérations, nous avons continué à les assister depuis leur introduction en bourse, comme 16 autres sociétés cotées, sur l'ensemble de leurs sujets courants en droit boursier. Cet accompagnement régulier témoigne parfaitement de notre volonté à nous engager auprès de nos clients sur le long terme afin d'être à leurs côtés à toutes les étapes de leurs projets."

Autres intervenants de l'opération :
- Champeil : Listing Sponsor et Chef de file et Teneur de Livre 
- Aelium : Communication financière
           

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