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Le cabinet Fieldfisher est intervenu en tant que conseil de Berkem Développement, filiale détenue à 100% par Groupe Berkem (acteur de référence de la chimie du végétal coté sur le marché Euronext Growth® Paris), dans le cadre de la mise en place avec succès d’un financement auprès d’un pool de 6 banques françaises, ainsi que de l’émission d’Obligations Relance en France.
L’opération de financement se compose de la mise en place, au profit de la société Berkem Développement, de plusieurs lignes de financement pour un montant global de 43,5 millions d’euros.
Berkem Développement a également émis 6,5 millions d'euros d'Obligations Relance souscrites par le fonds Obligations Relance France (poche d'investissement gérée par Eurazeo Investment Manager) et par le fonds Obligations Relance France – Eurazeo Investment Manager.
Ces nouvelles ressources financières permettront au Groupe de disposer de moyens élargis pour mener à bien de futures opérations de croissance externe.
Fieldfisher est intervenu en tant que conseil de Berkem Développement sur les aspects dette senior et dette obligataire.
L’opération de financement se compose de la mise en place, au profit de la société Berkem Développement, de plusieurs lignes de financement pour un montant global de 43,5 millions d’euros.
Berkem Développement a également émis 6,5 millions d'euros d'Obligations Relance souscrites par le fonds Obligations Relance France (poche d'investissement gérée par Eurazeo Investment Manager) et par le fonds Obligations Relance France – Eurazeo Investment Manager.
Ces nouvelles ressources financières permettront au Groupe de disposer de moyens élargis pour mener à bien de futures opérations de croissance externe.
Fieldfisher est intervenu en tant que conseil de Berkem Développement sur les aspects dette senior et dette obligataire.
L'équipe pluridisciplinaire de Fieldfisher était composée de :
- Hélène Lefebvre, associée, Adrien Dubois, collaborateur, Marie-Léa Tronc, juriste, sur les aspects financement et obligataires,
- Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel, Vladimir Ganem, collaborateur sur les aspects corporate et marchés de capitaux
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Après avoir conseillé Groupe Berkem lors de son introduction en bourse réussie sur le marché Euronext Growth® Paris en décembre 2021, nous sommes ravis d'être à nouveau à ses côtés dans le cadre de cette opération de financement, majeure pour son développement, et remercions la société pour sa confiance renouvelée. Dans ce dossier, la complémentarité de notre équipe pluridisciplinaire a permis d'offrir à Berkem Développement la force de frappe et les expertises nécessaires pour identifier les points clés et lui apporter des solutions efficaces et pragmatiques."