Une équipe pluridisciplinaire du cabinet Fieldfisher a conseillé Carbios, société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, dans le cadre de son augmentation de capital de 114 M€. Cette opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale. Il s'agit de l'offre au public la plus importante jamais réalisée sur Euronext Growth Paris, et la plus grande augmentation de capital d'une cleantech sur le même marché.
La forte demande a entraîné l'exercice de la clause d'extension, dans les limites des autorisations conférées par l'assemblée générale, et permis l'émission de 3.000.000 nouvelles actions. La demande totale a ainsi atteint 6.224.462 actions, représentant un taux de sursouscription de 207%.
L'opération va notamment permettre à Carbios de poursuivre sa stratégie avec la construction d'une Unité de référence inédite de recyclage à 100% du PET utilisant sa technologie enzymatique, dont la capacité de production est estimée à 40 000 tonnes par an et pour laquelle l’investissement est estimé à environ 100 M€.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner une nouvelle fois Carbios dans le cadre de cette augmentation de capital qui a rencontré un grand succès. Nous les remercions très sincèrement pour leur confiance renouvelée depuis maintenant sept ans et mesurons notre chance de pouvoir travailler aux côtés d'une équipe dirigeante d'un tel niveau, de manière aussi fluide et bienveillante. Cette opération confirme par ailleurs la très grande vigueur de notre activité marchés de capitaux et notre capacité à intervenir auprès d'entreprises à très fort potentiel dans le secteur de l'environnement et du développement durable."
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Mathilde Ghez et Farid Fatah, collaborateurs, sur les aspects bourse et marchés de capitaux, et d'Antoine Gabizon, associé et Cédric Pavao, collaborateur, sur les aspects fiscaux.
Autres intervenants :
La forte demande a entraîné l'exercice de la clause d'extension, dans les limites des autorisations conférées par l'assemblée générale, et permis l'émission de 3.000.000 nouvelles actions. La demande totale a ainsi atteint 6.224.462 actions, représentant un taux de sursouscription de 207%.
L'opération va notamment permettre à Carbios de poursuivre sa stratégie avec la construction d'une Unité de référence inédite de recyclage à 100% du PET utilisant sa technologie enzymatique, dont la capacité de production est estimée à 40 000 tonnes par an et pour laquelle l’investissement est estimé à environ 100 M€.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner une nouvelle fois Carbios dans le cadre de cette augmentation de capital qui a rencontré un grand succès. Nous les remercions très sincèrement pour leur confiance renouvelée depuis maintenant sept ans et mesurons notre chance de pouvoir travailler aux côtés d'une équipe dirigeante d'un tel niveau, de manière aussi fluide et bienveillante. Cette opération confirme par ailleurs la très grande vigueur de notre activité marchés de capitaux et notre capacité à intervenir auprès d'entreprises à très fort potentiel dans le secteur de l'environnement et du développement durable."
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Mathilde Ghez et Farid Fatah, collaborateurs, sur les aspects bourse et marchés de capitaux, et d'Antoine Gabizon, associé et Cédric Pavao, collaborateur, sur les aspects fiscaux.
Autres intervenants :
- BNP Paribas, Bryan, Garnier & Co Limited, Bryan Garnier Securities, J.P. Morgan, Natixis et ODDO BHF SCA, coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés ;
- Jones Day, conseil des coordinateurs globaux (Florent Bouyer, associé, et Guillaume Monnier en marchés financiers pour la France, Linda Hesse, associée, et Seth Engel en marchés financiers pour les USA, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en fiscal) ;
- Gide, conseil de Michelin Ventures (Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard, counsel, et Louis Ravaud, collaborateur) ;
- PwC, commissaire aux comptes ;
- Actifin, communication financière.