Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est heureux d'avoir à nouveau conseillé CARBIOS, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 141 millions d'euros, plus importante augmentation de capital sur Euronext Growth depuis 2015.
Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles grâce à des procédés biologiques à base d’enzymes qui déconstruisent les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale.
L'augmentation de capital a fait l’objet d’une demande totale d’environ 173 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de 141,2% (dont 90,7% à titre irréductible) et la clause d'extension a donc été totalement exercée.
Le produit net de l'émission est principalement destiné à financer à hauteur d’environ 85% du montant initial de l’Offre, la construction de la première usine dont la capacité de traitement est estimée à 50 000 tonnes par an et pour laquelle l'investissement est estimé à environ 230 millions d'euros. Le solde du produit net de l’émission, représentant environ 15% du montant intial, complété du produit net issu de l’exercice total de la clause d’extension, sera utilisé par Carbios pour financer les dépenses liées à ses activités de R&D propres au PET et pour accélérer le déploiement de ses activités de recherche pour d’autres polymères et/ou d’autres applications de ses technologies.
Samuel Pallotto, associé en charge du département Bourse et Marché de Capitaux de Fieldfisher, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner une nouvelle fois Carbios dans le cadre de cette augmentation de capital qui a rencontré un vif succès. Nous les remercions très sincèrement pour leur confiance renouvelée depuis près de 10 ans et mesurons notre chance de pouvoir travailler aux côtés d'une équipe d'un tel niveau, de manière aussi fluide et bienveillante. Cette opération confirme par ailleurs notre force de frappe pour intervenir auprès d'entreprises à très fort potentiel notamment dans le secteur de l'environnement et du développement durable".
L'équipe pluridisciplinaire de Fieldfisher France était composée de :
Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles grâce à des procédés biologiques à base d’enzymes qui déconstruisent les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale.
L'augmentation de capital a fait l’objet d’une demande totale d’environ 173 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de 141,2% (dont 90,7% à titre irréductible) et la clause d'extension a donc été totalement exercée.
Le produit net de l'émission est principalement destiné à financer à hauteur d’environ 85% du montant initial de l’Offre, la construction de la première usine dont la capacité de traitement est estimée à 50 000 tonnes par an et pour laquelle l'investissement est estimé à environ 230 millions d'euros. Le solde du produit net de l’émission, représentant environ 15% du montant intial, complété du produit net issu de l’exercice total de la clause d’extension, sera utilisé par Carbios pour financer les dépenses liées à ses activités de R&D propres au PET et pour accélérer le déploiement de ses activités de recherche pour d’autres polymères et/ou d’autres applications de ses technologies.
Samuel Pallotto, associé en charge du département Bourse et Marché de Capitaux de Fieldfisher, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner une nouvelle fois Carbios dans le cadre de cette augmentation de capital qui a rencontré un vif succès. Nous les remercions très sincèrement pour leur confiance renouvelée depuis près de 10 ans et mesurons notre chance de pouvoir travailler aux côtés d'une équipe d'un tel niveau, de manière aussi fluide et bienveillante. Cette opération confirme par ailleurs notre force de frappe pour intervenir auprès d'entreprises à très fort potentiel notamment dans le secteur de l'environnement et du développement durable".
L'équipe pluridisciplinaire de Fieldfisher France était composée de :
- Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel et Vladimir Ganem, collaborateur, pour les aspects bourse et marchés de capitaux, et
- Antoine Gabizon, associé, Lucas Guedj Corchia, collaborateur et Mehdi Gasmi, collaborateur pour les aspects fiscaux ;
- Peter Castellon (associé Proskauer Rose), pour les aspects marchés de capitaux de droit américain.
Autres intervenants :
- BNP Paribas, Bryan, Garnier & Co, Natixis, Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés
- Jones Day, Conseil juridique des Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés ;
- Actifin, Agence de communication financière ;
- PwC, Commissaire aux comptes