Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, effectuée par construction d'un livre d'ordres, pour un montant de 5 millions d'euros réalisée par Vogo.
Cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2018, Vogo développe, commercialise et distribue des solutions live & replay, audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives. Pour les spectateurs, Vogo a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l’expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande accessibles via tablettes ou smartphones. Pour les professionnels, cette solution vidéo offre des outils d’analyse et d’aide à la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, coaching, etc.).
L'augmentation de capital a donné lieu à l’émission de 530.223 actions ordinaires nouvelles, soit 14,91% du capital social de la Société, à un prix par action de 9,43 euros (prime d'émission incluse), représentant une décote de 19,95% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l’action Vogo sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation.
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à Vogo (i) de financer le potentiel de développement des solutions numériques de la Société dans le secteur de la santé notamment dans le cadre de sa collaboration avec le laboratoire SYS2DIAG (CNRS) dans les domaines du diagnostic connecté, (ii) d'accélérer son développement stratégique dans le secteur du sport au travers notamment du financement de la joint-venture VOGOSCOPE créée avec ABEO et de (iii) saisir des opportunités de croissance externe.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir sur ce projet et remercions Vogo pour sa confiance renouvelée. Nous les avons en effet accompagnés depuis leur introduction en bourse en 2018 et étions également à leurs côtés lors de l'acquisition de l'activité Vokkero® fin 2019. Ceci démontre une nouvelle fois notre capacité et notre volonté à nous engager dans la durée auprès de nos clients, ainsi que notre savoir-faire auprès d'acteurs leaders dans leur secteur d'activité".
L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.
Autre intervenant : CIC Markets Solutions (Chef de File et Teneur de Livre)
Cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2018, Vogo développe, commercialise et distribue des solutions live & replay, audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives. Pour les spectateurs, Vogo a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l’expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande accessibles via tablettes ou smartphones. Pour les professionnels, cette solution vidéo offre des outils d’analyse et d’aide à la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, coaching, etc.).
L'augmentation de capital a donné lieu à l’émission de 530.223 actions ordinaires nouvelles, soit 14,91% du capital social de la Société, à un prix par action de 9,43 euros (prime d'émission incluse), représentant une décote de 19,95% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l’action Vogo sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation.
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital devraient permettre à Vogo (i) de financer le potentiel de développement des solutions numériques de la Société dans le secteur de la santé notamment dans le cadre de sa collaboration avec le laboratoire SYS2DIAG (CNRS) dans les domaines du diagnostic connecté, (ii) d'accélérer son développement stratégique dans le secteur du sport au travers notamment du financement de la joint-venture VOGOSCOPE créée avec ABEO et de (iii) saisir des opportunités de croissance externe.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir sur ce projet et remercions Vogo pour sa confiance renouvelée. Nous les avons en effet accompagnés depuis leur introduction en bourse en 2018 et étions également à leurs côtés lors de l'acquisition de l'activité Vokkero® fin 2019. Ceci démontre une nouvelle fois notre capacité et notre volonté à nous engager dans la durée auprès de nos clients, ainsi que notre savoir-faire auprès d'acteurs leaders dans leur secteur d'activité".
L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.
Autre intervenant : CIC Markets Solutions (Chef de File et Teneur de Livre)