Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée par Agripower avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires d’un montant de 10 M€ effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le livre d’ordres a été largement couvert, s’appuyant sur une demande soutenue d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, d'un montant total de 11,74 M€.
Les fonds levés devraient ainsi permettre à Agripower, cotée sur le marché Euronext Growth Paris et intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, d'une part de proposer des solutions financières innovantes pour faciliter l’accession à la propriété des porteurs de projets de méthanisation, et d'autre part, de diversifier son offre de méthanisation individuelle sur des élevages autres que laitiers en développant des solutions de méthanisation dites « par voie sèche ».
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir aux côtés d'Agripower et les remercions pour leur confiance renouvelée puisque nous les accompagnons depuis leur introduction en bourse en novembre 2019. Cette opération confirme à nouveau la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux et notre capacité à intervenir auprès d’acteurs de la transition énergétique à très fort potentiel."
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé et Charlotte Wright, collaboratrice.
Autres intervenants : Stifel (Chef de File et Teneur de Livre), EuroLand Corporate (Conseil de l'Opération), Actus (Communication financière).
Les fonds levés devraient ainsi permettre à Agripower, cotée sur le marché Euronext Growth Paris et intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, d'une part de proposer des solutions financières innovantes pour faciliter l’accession à la propriété des porteurs de projets de méthanisation, et d'autre part, de diversifier son offre de méthanisation individuelle sur des élevages autres que laitiers en développant des solutions de méthanisation dites « par voie sèche ».
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente: "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir aux côtés d'Agripower et les remercions pour leur confiance renouvelée puisque nous les accompagnons depuis leur introduction en bourse en novembre 2019. Cette opération confirme à nouveau la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux et notre capacité à intervenir auprès d’acteurs de la transition énergétique à très fort potentiel."
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé et Charlotte Wright, collaboratrice.
Autres intervenants : Stifel (Chef de File et Teneur de Livre), EuroLand Corporate (Conseil de l'Opération), Actus (Communication financière).