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Press Release

Fieldfisher conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de BOA Concept

05/07/2021
Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de la société BOA Concept sur le marché Euronext Growth® Paris.
 
Fondée en 2012, BOA Concept est spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique. La société dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères et lourdes et d’un système de stockage automatisé good-to-person.
 
Dans le cadre de cette introduction en bourse, 235.046 actions nouvelles ont été souscrites, dont 188.037 actions nouvelles représentant une augmentation de capital de 3,9M€, et 47.009 actions existantes ont été cédées par les deux principaux actionnaires auprès d'investisseurs institutionnels, représentant une cession brute de 969 K€.
 
À l’issue de l’opération, le capital social de BOA Concept est désormais composé de 769.731 actions, ce qui représente une valorisation de 15,9 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 30 % du capital de la Société. La demande globale s'est élevée à 4,9 M€.
 
Cette opération va permettre à BOA Concept d'accélérer sa croissance organique, d'élargir son offre par l'innovation, de développer la vente indirecte ainsi que d'accélérer son déploiement à l'international.
 
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu intervenir aux côtés de BOA concept dans le cadre de leur introduction en bourse et les remercions pour leur confiance. Ce dossier illustre une nouvelle fois la très grande vigueur de notre activité et notre position d'acteur incontournable sur le marché des small et mid-cap. En effet, au cours d'un premier semestre record, nous avons conseillé quatre introductions en bourse, dont la plus importante jamais réalisée sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant cumulé de 275 M€, et cinq augmentations de capital, dont la plus importante jamais réalisée par une cleantech sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant cumulé de 225 M€, soit un montant total tout type d'opérations confondu, de 500 M€."
 
L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé et de Mathilde Cazé, collaboratrice.

Autres intervenants :
  • Champeil (Chef de File et Teneur de Livre)
  • Aelian Finance (Listing Sponsor)
  • Mazars (Commissaire aux comptes)
  • Aelium Finance & Communication (Communication financière)

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