Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de Focus Home Interactive dans le cadre de son augmentation de capital de 70,35M€, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires via la construction accélérée d’un livre d’ordres.
Focus Home Interactive est l’un des leaders européens de l’édition, de la distribution et du développement de jeux vidéo, connu notamment pour l'édition de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Snowrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets.
Le livre d’ordres a été très largement couvert s’appuyant sur une demande soutenue d’investisseurs institutionnels, internationaux et français, nouveaux et existants. Les 1 050 000 actions nouvelles, émises avec une décote limitée de 0,89% par rapport au cours de clôture de l’action de la Société le 18 mai 2021, ont été admises aux négociations sur Euronext Growth Paris.
Les fonds levés permettront à Focus Home Interactive d’accélérer son développement en France et à l’étranger, et en particulier de (i) financer ses opérations de croissance externe à moyen et long-terme, notamment via l’acquisition de studios qui viendront enrichir la fédération de talents du Groupe et (ii) poursuivre la montée en gamme des jeux produits et ainsi investir davantage dans les budgets de développement.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner une nouvelle fois Focus Home Interactive, et les remercions pour leur confiance renouvelée depuis plus de quatre ans. Cette opération confirme par ailleurs la très grande vigueur de notre activité marchés de capitaux et notre capacité à intervenir auprès d'entreprises à très fort potentiel dans le secteur des médias et de la technologie."
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé et Vladimir Ganem, collaborateurs.
Autres intervenants :
Focus Home Interactive est l’un des leaders européens de l’édition, de la distribution et du développement de jeux vidéo, connu notamment pour l'édition de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, Snowrunner, ou encore A Plague Tale : Innocence. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets.
Le livre d’ordres a été très largement couvert s’appuyant sur une demande soutenue d’investisseurs institutionnels, internationaux et français, nouveaux et existants. Les 1 050 000 actions nouvelles, émises avec une décote limitée de 0,89% par rapport au cours de clôture de l’action de la Société le 18 mai 2021, ont été admises aux négociations sur Euronext Growth Paris.
Les fonds levés permettront à Focus Home Interactive d’accélérer son développement en France et à l’étranger, et en particulier de (i) financer ses opérations de croissance externe à moyen et long-terme, notamment via l’acquisition de studios qui viendront enrichir la fédération de talents du Groupe et (ii) poursuivre la montée en gamme des jeux produits et ainsi investir davantage dans les budgets de développement.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner une nouvelle fois Focus Home Interactive, et les remercions pour leur confiance renouvelée depuis plus de quatre ans. Cette opération confirme par ailleurs la très grande vigueur de notre activité marchés de capitaux et notre capacité à intervenir auprès d'entreprises à très fort potentiel dans le secteur des médias et de la technologie."
L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé et Vladimir Ganem, collaborateurs.
Autres intervenants :
- Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG et Midcap, une division de TP ICAP EUROPE SA, coordinateurs globaux ;
- EuroLand Corporate, conseil de Focus Home Interactive ;
- Jones Day, conseil des coordinateurs globaux ;
- FTI Consulting, communication financière.