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Press Release

Fieldfisher conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse d'Agripower France

19/11/2019
Le département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse d'Agripower France (Agripower) sur Euronext Growth Paris.

Le département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse d'Agripower France (Agripower) sur Euronext Growth Paris.

L'opération, qui a connu un très vif succès avec une sursouscription globale de 4,8 fois, a permis de lever 6,75 M€ dont 5,75 M€ en augmentation de capital dans le cadre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme, après exercice intégral de la clause d'extension et de la cession d'actions existantes par le principal actionnaire. Avec un prix par action de 6,70€, la demande globale s'est élevée à 24,2 M€, dont 13,9 M€ pour l'Offre à Prix Ferme destinée aux particuliers. Il s'agit de la plus forte demande des particuliers enregistrée sur Euronext Growth depuis mai 2018.

A l'issue de l'opération, le capital d'Agripower est désormais composé de 2 358 208 actions, ce qui représente une valorisation de 15,8 M€ compte tenu du prix d'introduction en bourse. Le flottant représente 42,72% du capital de la société.

Permise par les dispositions du Règlement prospectus entré en vigueur le 21 juillet 2018, cette introduction en bourse n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers.

L'opération va permettre à Agripower, intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, d'accélérer sa stratégie de croissance, d'accroître sa force commerciale, de renforcer ses équipes techniques, d'enrichir son offre, et ainsi de se positionner en tant qu'acteur français clé de la transition énergétique.

Samuel Pallotto, responsable du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu assister Agripower sur cette introduction en bourse qui a rencontré un très vif succès et les remercions pour leur confiance. Cette opération confirme à nouveau la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux et notre capacité à intervenir auprès d’entreprises à très fort potentiel intervenant dans des secteurs clés."

L'opération était conseillée par Fieldfisher, dont l'équipe était constituée de Samuel Pallotto, associé en charge du dossier, Mathilde CazéCharlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices (Marchés de Capitaux), ainsi qu'Antoine Gabizon, associé et Cédric Pavao, collaborateur (Droit Fiscal).

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